В ' TS 24', отличительные центры внимания директора Джея Сина женские, полностью функциональные красоты сделки на сольных сессиях и свиданиях гендерной склонности с предприимчивыми, повешенными жеребцами. Загорелый ТС Брунинха Альмейда присоединяется к Спенсеру Фоксу для горячей закулисной шумной игры. Любители обменивают минеты, и брызги Брунинхи включая во время раздражительного торца трахаются. Стильный транссексуал Нанда Молинари щеголяет толстым, мясистым уколом для повешенного христианина жеребца к неистово fellate. Он оправы и butthole Нэнды стопок и глубокие горла члена задница к рту - пока они не переключают роли и Нанду, делает расширение! Женские звезды T-девочки Натали Марс на непристойной сольной сессии. Она наполняет рог изобилия крупных пенисов через ее сфинктер и высвечивает ее зияющую прямую кишку. Бомба ТС Кимберли и Спенсер сосет петуха в полных 69. Кисточки монтажа Кимберли в гомосексуализме качелей. Сложенная, длинноногая T-девочка Рапаелла Феррари ходит с важным видом свое соло материала, сидя на краю оргазма, пока она не извергает потоки горячего jism. Спенсер взрывает отверстия в бочке стильных девочек сделки Шеилы Уондерджирлт и Нэти Кастро. Их рукопашная ректального rimming и вкусного A2M достигает кульминации с горячим уходом за лицом для Спенсера.