Легендарный директор Джоуи Сильвера исследует и выставляет женское очарование (и интригующая выпуклость) космополитических T-девочек в ''Факторе TS 6''. Многонациональный бросок красот сделки из Бразилии, Таиланда и США участвует в близких запутанностях с мужчинами и генетическими женщинами: Латиноамериканская T-девочка Нанда Молинари разделяет минеты и задницу, трахающуюся с мускульной игрушкой мальчика Алекс Виктор и ее зрелый лактат сосков! Готическая шлюха фотографии кинозвезды Дрэвен Стэр трахает статную, стройную ТС Кейси Киссес, использующую ремень - на пенисе. Грудастая белокурая соблазнительница сделки Нина Лоулесс прибивает волосатую киску лисьего рыжего Royalle Рококо. Нося скобы, темноволосая бразильская T-девочка Летисия Алвес и ее мужская дата содомизируют друг друга, пока он не хлещет горячий включая в рот Летисии. Джоуи также включает чувственный, сольные сессии мастурбации: Нахальная черная бомба TS Аманда Коксксс говорит непристойности, поглаживая ее сочный она-dick, чтобы достигнуть кульминации с длинными, ослепленными блеском ногтями. Азиатская Роса транссексуала вторгается в ее милый зад с анальной игрушкой и поднимает ее кривой промах, пока это не прорывается jism. Прекрасная тайская транследи Фэни дергает своего неразрезанного, пульсирующего ее-петуха к оргазму.