Герой фильма, Брюно (Vincent Gasperitsch), смышленый и приятный во всех отношениях мальчик, живет в ужасном парижском пригороде среди всякого хамья. Пытаясь повышать свою значимость, водит дружбу со всяким отребьем: жуликами, бандитами, проститутками и извращенцами, при этом тянется к знаниям. Бабушка умерла, мать где-то все время пропадает, в школе скучно и однообразно и … Как то незаметно ребенок превращается в беспризорника, а там и до преступления рукой подать, особенно если компания подходящая. Кульминация истории отнюдь не диккенсовская - в конце фильма Брюно спрашивает свою небесную покровительницу, добрую фею, что ему делать, небесная дама протягивает ему пистолет, и говорит, что лучшим выходом будет застрелиться. Мальчик безропотно выполняет её указание...