Героиня фильма живёт двойной жизнью: днём она - преуспевающая, очаровательная, но недоступная модельер-дизайнер Джоанна, а вечером — поднаторевшая в изощрённых сексуальных играх проститутка по кличке «Голубая китаянка», воплощение необузданного эротизма и сексуальной раскованности. Однажды у «Голубой китаянки» появляется новый клиент - частный детектив Грейди. Они вызывают друг в друге такой любовный голод, какого ни один из них прежде не испытывал. С одной стороны, они стыдятся чувств, пробуждённых ими друг в друге, с другой - их взаимно притягивает неукротимое желание и всё основательнее запутывает в сети, сотканной из греховных соблазнов и опасных страстей...