Когда дверь со щелчком закрылась, Сьюзен развернулась и опустилась на колени. Ее пальцы нащупали твердый член. Она держала его, как какое-то драгоценное произведение искусства. Сью почувствовала, как он задрожал от ее легкого прикосновения. В тот момент она ничего на свете не хотела больше, чем то, чтобы этот член быстро и грубо протаранил ее влагалище. Она хотела, чтобы он трахнул ее больше всего на свете. И Сьюзен еще хотела, чтобы и он почувствовал, что получает что-то особенное. Она не хотела, чтобы Джо чувствовал себя обманутым. Любая цыпочка может плюхнуться на спину, раздвинуть ноги и сказать:

Я, с сожалением, оторвался от юного бутона и полюбовался на свою работу - он блестел, отполированный моим языком и призывно пульсировал, приглашая войти. Положив одну руку на девичью попку, второй я направил член в юную πзду, полюбовался этим видом долю секунды и толкнул малыша с головой во влажную теснину. Губки с готовностью обняли нового гостя и плотно его обжали.
  Боже мой! Это тебе не πзда жены! - думал я и качнул бёдрами ещё раз, проталкивая член глубже. Замер на секунду и качнул снова. На этот раз живот шлёпнул о попку и первая, робкая, волна разбежалась по ней. Всё! Я утопил малыша в этом влажном колодце! И чтоб он не задохнулся, на секунду вынул его, уже хорошо смазанного до основания и с размаху вонзил обратно. Из-за стены раздался приглушённый вскрик хозяйки и тут же я начал работать бедрами как швейная машинка, держась за доступную мне талию девушки и разгоняя по попке волну. Крик дочери Хилайненов слился в единый стон наслаждения, но моё возбуждение оказалось слишком велико. Мысль, что я ебу юную девушку, ровесницу моей дочери, так возбудила меня, что не продержавшись и пяти минут я плотно прижался к её попке и бурно излился в её лоно.

Смелый режиссер и исполнитель Рамон Номар завершает серию рассказов о путешествиях TS песней «Trans International Last Parade». Четыре интригующие красотки делятся своими привлекательными физическими чертами (очаровательные лица и дерзкие тела, с бонусами!) и сексуальными личностями в сценах, полных хардкорного возбуждения. Кэндис Кейн (Candice Kane) соблазнительная темноволосая транссексуалка с большими сиськами и мясистой жопой. На балконе с видом на океан она дразнит в украшенном драгоценностями нижнем белье и черных чулках со швами. Кэндис выпускает свои потрясающие забавные сумки и член. В помещении она делает минет Рамону, поклоняясь его необрезанному перевернутому инструменту. Он дает ей пощечины и трахает ее в горло; он шлепает ее, пока он дергает ее сзади собачьим стилем. Любэ выбегает из своей жопы, которая подмигивает и плотно зияет. У светлокожей трансгендерной блондинки Кристал Тайер красивое лицо и длинное худощавое тело. Под ярким солнцем на балконе многоэтажки она показывает свой упругий стояк. Внутри квартиры Кристал и бородатый мускулистый Родриго Аморе целуются по-французски. Он делает ей глубокий минет и сосет ее соски. Она сосет его большой член, поглаживая изогнутый ствол, задыхаясь, издавая прихлебывающие звуки. Лицо, засунутое в ее щель, Родриго лижет ей очертания. Жеребец складывает соблазнительную транссексуалку пополам, чтобы зажать ее жопу, пока она мастурбирует. Прямая кишка набита до отказа, Кристалл доводит до оргазма. Родриго пробует на вкус сперму, стекающую с ее головки. Он кончает ей на живот, и Кристал съедает немного спермы. Они целуются еще раз. Миловидная азиатская трансвестит Андреа Жай обнажает свои сочные, круглые ягодицы и быстро напрягающийся член. Рамон делает анальный хлопок. Она наслаждается своим вкусом с минетом из жопы в рот. Рамон выполняет ее грязные требования, кончая на лицо - поток спермы брызжет на лицо стоящей на коленях девушки и стекает по ее подбородку. Сверхфигуристая Бритни Кейд — яркая платиновая блондинка с пышной улыбкой на губах. Одетая в высокие каблуки и розовое белье, которое не может вместить ее массивные дыни или мясистую мошонку, заядлая эксгибиционистка говорит Рамону, что ей нравятся большие члены, большие сиськи и большие губы. Бритни демонстрирует свои сладкие ягодицы, покачивая яйцами. Она дрочит свой мокрый от слюны член и становится на колени, чтобы пососать эрекцию Рамона, пуская слюни на свои гигантские кувшины. Он сжимает ее голову, чтобы расширить горло, и наслаждается трахом сисек. Она скулит, когда он трахает ее в жопу на кожаном диване. Его жирное мясо выглядит слишком большим для ее маленького ануса! Бритни пронзает себя на его шесте для прыжков, и она принимает больше ректального секса в разных позах. Бритни играет с его спермой во рту и глотает.

Эй, приятель, как насчет пропитанного спермой сеанса секса с похотливой красоткой сегодня вечером? Красивая цыпочка, которая не может дождаться, чтобы сосать твой член, но с одной БОЛЬШОЙ разницей... ты тоже можешь сосать ее член! Эти трансгендерные блядские шлюхи любят брать это в жопу! Она горячая, молодая и транссексуальная, так почему бы не повеселиться и не покататься на ее попке?

Кончают и джемуют - это самые горячие чернокожие транс-исполнители, они возбуждены и ищут действий. 100% анальный и оральный трах. Кончи здесь, кончи там, кончи везде. Алайя Шанель, Клауди Ви, Великолепная Девушка, Маленькая Богиня и Зара Зариаа хотят члена... и кончить и застрять!

Тори Истон и Джейд Венус — лучшие подруги и все рассказывают друг другу. Поэтому, когда Тори говорит Джейд, что собирается пойти на свидание с другой транс-девушкой, но у нее нет опыта на арене, Джейд более чем готова протянуть ей руку помощи в изучении нюансов того, как доставить удовольствие транс-девушке. Джейд, давай Тори сыграем в верхней позиции, пока обе девушки лижут задницы, сосут член и дрочат. Вскоре Тори вонзает свой жесткий шест глубоко в Джейд, и она узнает, насколько здорово трахаться с другой транс-девушкой. Ева Максим переживает очень тяжелые времена. Недавно расставшись с возлюбленным, она даже не хочет выходить из дома. Ее лучшая подруга Анджелина Пожалуйста очень беспокоится о ней и решает просто появиться и войти в дом, чтобы убедить Еву выйти и начать жить. Ева больше никогда не хочет быть с мужчиной и говорит, что не собирается встречаться. Итак, кто сказал, что вам нужен мужчина, чтобы иметь член Анджелина спрашивает ее. Все начинается с поцелуя, а затем начинается игра, когда две девушки садятся, противно и колотят друг друга в сладкие дырочки. О, о. Когда эти две суперзвезды транс-порно снимутся, все пойдет наперекосяк. Эмма Роуз потрясена, обнаружив еще одну транс-девушку в постели своего парня, когда она появляется ни с того ни с сего. К несчастью для Эммы, он не знал, что они все еще вместе, так как Эмма бросила его, но неважно. Что эта блондинка делает в своей постели? Бритни Кейд ничего не знала о том, что у мужчины, с которым у нее был секс, была девушка, поэтому она была потрясена, увидев утром разъяренную Эмму, стоящую над ней. Понимая, что Бриттани невиновна, Эмма не может не заметить, какой великолепный набор подвесных яиц у Бриттани, и спрашивает, может ли она присоединиться к ней в постели. Именно там Эмма и Бриттани начинают страстно целоваться, и вскоре они исследуют нижние области друг друга в каком-то серьезном поклонении члену и заднице. Их твердые маленькие джойстики трутся друг о друга в разогретой сессии. Вскоре Эмме нужно взять подмигивающий розовый узкий анус Бриттани своим твердым набухшим членом. Бросив светлую бомбу вокруг Эммы, можно понять, почему ее парень хотел бы этого. Кто бы не хотел? Когда две горячие молодые транс-девушки встречаются, искры летят. Простое обсуждение в классе заканчивается тем, что естественным образом переходит в спальню, когда транс-девушка-лесбиянка Иззи Уайлд предлагает показать своей лучшей подруге, насколько горячо встречаться с девушкой. Особенно еще одна транс-женщина. Азия Белль была только с мужчинами и немного колеблется, но любопытство берет над ней верх, поэтому после школы она направляется в дом Иззи. В постели Иззи они занимаются сексом, а Иззи идет впереди. Обе девушки исследуют тела друг друга, играя с оральными и задницами, и вскоре начинают тереться своими членами. Иззи открывает очко Асии своим членом, и вскоре Азия возвращает услугу. Иззи трахает Асию в бесчисленных позах и взрывается оргазмом сладкого транс-сока на ее пухлых титьках.

Для меня сейчас стоны и хрипы Ники были мольбами и стонами Кати. Я лишал сейчас девственности свою собственную дочь! Этот акт так ясно и ярко запечатлелся в моей голове! Я мог чувствовать и даже слышать разрыв ее девственной плевы,  отбрасывающий ее к взрослой женской жизни! Ее тело горело сейчас от всплеска электрических сигналов,  обжигающих мозг от болезненного расширения стенок влагалища,  которые напрягались,  чтобы вместить своего отца. Я бы тогда утешил ее,  сказал ей,  как сильно я ее люблю и какая она хорошая девочка,  но это были бессмысленные слова. Ничего не нужно было делать,  чтобы заставить ее поверить,  что все в порядке. Она и так знала - не могла не знать,  чувствовала - не могла не чувствовать,  что это так! Я бы доставил Кате неограниченное,  бездонное удовольствие,  вылизал бы ее ванильно-молочную киску,  как раньше никотинно-потную пиздень Ники,  а она ходила бы на ночевки к своим подружкам и показывала им,  чему я ее научил,  не говоря им,  что это сделал я. Затем она приводила бы их,  и я бы нянчился с ними,  унося их одну за другой на кухню,  раздирая на них одежду зубами,  привязывая к кухонному столу и нежно терзая их юные девственные тела,  пока остальные смотрят и глумятся,  предвкушая.

Расскажу немного о себе. Меня зовут Саша. Мне 18 лет. Я парень, который любит переодеваться в женщину. Все началось с того, когда к нам приехали знакомые из другого города. Ночевали у нас. На следующий день они, вместе с родителями, пошли гулять по городу, я же остался дома, так как надо было делать уроки. Мама попросила меня навести порядок в квартире. Это значило, что нужно было спрятать посуду в шкаф, убрать постель и т.д. Когда я укладывал простыни на полку, заметил, что на соседней лежит какая-то кассета. Любопытство взяло верх и я посмотрел ее. Это был порнофильм. На следующий день я решил перерыть все полки родителей. У меня была уверенность, что найду еще несколько подобных фильмов. Ожидания подтвердились.
Прошло 4 года. Содержание всех кассет, которые были в доме, я знал наизусть. Больше всего мне нравилось смотреть как члены проникают внутрь девушки, и особенно когда их суют в попу. Вскоре папа купил мне компьютер, подключил интернет. Когда родителей не было дома, я часто смотрел порносайты и на одном из них увидел раздел «транссексуалы». Мне стало интересно. Кликнув ссылку, я увидел девушек у которых между ног находились члены. Меня это заинтересовало. С тех пор я стал изучать их. Смотрел их фото, видео, читал их рассказы. Меня они очень возбуждали и тогда я стал переодеваться в женщину.

Тугая и подтянутая искусительница трансвеститов Пьетра Ради натягивает свои сексуальные нейлоновые чулки и босоножки на каблуках. Ее кружевной цельный чулок дает ей место, чтобы обнажить свою круглую задницу. Пьетра поглаживает ее быстро напрягающийся член над ее черными трусиками. Возбужденная, она выхватывает свой член, заставляя его стоять по стойке смирно, как ее лопнувшие соски и большие сиськи! Она трет бедрами, чтобы дразнить свой спелый зад и болтающуюся плоть. Острые, новаторские ракурсы легендарного оператора XXX Джоуи Сильверы отражают ее сольную задумчивость. Пьетра засовывает резиновый фаллоимитатор в свою прямую кишку, хлопая своим очком с раскованной анальной энергией. Она мастурбирует, порет, пока не эякулирует сперму на свой живот, одетый в нижнее белье. Пьетра похотливо играет с липкой смесью, втирая ее в кожу и посылая в камеру прощальный воздушный поцелуй.

Очаровательный лесной пейзаж кажется почти светящимся, как Шанель Сантини, одетая в ярко-красный капюшон с плетеной корзиной на руке. У нее есть тайный поклонник, который прячется за линией деревьев. Клейо Валентьен, закутавшись в темный мех, голодными глазами наблюдает за Шанель, медленно облизывая губы. Пахнет счастливым концом, подобающим их сказке. Дейзи Тейлор, студентка колледжа и начинающая модель, входит в ворота красивого поместья. Она откликнулась на рекламное объявление о том, что ее нарисует Сири Даль, художница ее колледжа и всемирно известная фигура в мире искусства. Дейзи станет музой Siri. Корра Дель Рио выглядит совершенно потрясающе в своем свадебном платье. Когда появляется Лола Фэй, она сразу же восхищается красотой Корры. Лола - фотограф на ее свадьбе. Она начинает фотографировать Корру за фотографией, и каждый снимок камеры, кажется, вызывает неожиданную жару между ними.

TRANSGLAMOUR представляет "RAW Vol. 3", новейшее, гонзо, настоящее транс-порно. С участием девушек с обложки Николы Офан и Аны Эндрюс, которые участвуют в курящем секс-видео втроем с жестким. Также представлены более великолепные транс-женщины, такие как настоящие подруги Дженна Крид и Никки Вишес в другом специальном секс-видео, Белль ДеЖур и Белла Бейтс в горячей лесбийской сцене и, наконец, Элисон Эклер в горячем гонзо один на один.

Невозможно устоять, эти 4 цыпочки с членами обещают самый горячий секс, который вы когда-либо испытывали. Из-за ее великолепного лица, идеальных сисек и толстой круглой задницы она вся женщина, но это тот твердый член, который вам действительно нужен!

Привет. Я расскажу реальную историю о том как я стала женщиной. Сейчас мне уже почти сорок лет, но события того лета до сих пор свежи в моей памяти.
Мне было 18 лет и я был высоким и стройным юношей. Но широкие бёдра и узкая грудная клетка отличали меня от моих атлетически сложенных ровесников. Я был романтичным и нежным и в отличии от них не интересовался футболом и мотоциклами. Я любил читать и смотреть мелодрамы и любовные истории, а на красивых и сильных мужчин смотрел с замиранием сердца. Так как я с детства считала себя девочкой, то повествование буду вести именно так.

Я транс. Но для тебя я буду нежной и страстной любовницей. Хотя, если захочешь могу быть сильным и властным зверем, — облизывая губки произнесла Вика. — Вадим, рассказывал, ты любишь силу! Отлично, я буду с тобой сильной. А теперь хватит болтать, иди ко мне! — резко сказала Вика и схватив меня за руку потянула на себя. Я упала на нее, и через мгновение, Вика сильными ногами перевернула меня на спину и оседлала мои бедра. Склонившись надо мной, провела кончиком указательного пальца по моим губам и просунула в рот, заставив меня его сосать. Я закрыла глаза и наслаждалась. Спустя некоторое время, Вика добавила еще один палец, затем третий. Я почувствовала дыхание Вики на своей груди. Она уже развязала мой халатик и другой рукой сжимала мою грудь, покручивая сосок.

Я принялась глубоко и сильно его сосать одной рукой перекатывая яица, а другой поглаживая задницу мужа. Через минуту его член раздулся и начал стрелять в рот спермой, буквально залетая прямо в горло, от этой стрельбы меня потряс сильный оргазм и из влагалища потек сок. Как с другой планеты я услышала стоны мужа.
Решив оставить вещи на потом, мы по очереди приняли душ, и пошли укладываться в постель. Но запиликал сотовый и муж в место спальни с телефоном у уха поплелся в кабинет находясь в полной прострации. Из кабинета я его не дождалась и уснула. Утром проснувшись увидела на тумбочке около кровати записку… «Котенок, я тебя люблю и страстно хочу, но дела есть дела. Я улетел в Ганновер утренним буду дня через три. Целую, обнимаю. Не хулигань. Твой душой и телом Сашуля». Это меня сильно взбесило схватив телефон и решила устроить разгром, но трубка молчала. Моя сотка сломалась еще до отпуска. Обломавшись с разгромом, я пошла в ванную. Под душем проведя губкой по груди я почувствовала, как затвердели соски и внизу живота заломило. Обмывшись прилегла на кровать ощущая все те же боли, я стала поглаживать живот и проводя рукой по своему стриженому лобку мне захотелось погладить себя по клитору. Опустив руку ниже и нащупав горошину клитора, начала теребить его пальчиком, губки раздулись и писька начала увлажняться, я засунула сначала один, а потом два пальца в себя и стала двигать ими как членом, другой рукой все быстрее и быстрее теребила клитор. Тело затряслось влагалище буквально засосало пальцы в себя, и я со стоном кончила.

Секс втроем — это всегда вечеринка, но когда вы смешиваете хотя бы двух великолепных транссексуальных женщин, вам гарантировано отличное времяпрепровождение! У нас есть все комбинации, какие только можно пожелать; Транс-красотки отдают и получают от парня, делят сексуальную женщину и потрясающую транс-красотку, долбившую две узкие дырки!

У тебя есть тайный талант? Может быть, это какой-то трюк для вечеринки, которым вы любите хвастаться перед друзьями на вечеринках, а может быть, просто так! это что-то вроде того, что могут предложить эти жаждущие секса молодые трансвеститы, с их грудастыми бюстами и негабаритными шлангами, которые они более чем счастливы выставить на всеобщее обозрение всякий раз, когда появляется возможность. Достаточно сказать, что их таланты определенно привлекают внимание каждого проходящего члена, и, прежде чем вы это узнаете, они наслаждаются более чем своей справедливой долей твердого члена в каждой из своих дырок. Это, черт возьми, делает адский праздник; с гряземером, выставленным на максимум, когда их избивают изо всех сил. Аккуратно увенчанный множеством спермы во всех направлениях!

Пять сцен, в которых трансы с большими сиськами дрочат свои большие члены, пока не кончат

Транссексуалы внезапно стали самыми популярными, и все хотят их. Посмотрите, как эти трансвеститы сосут и трахаются с парнями и девушками. наслаждайтесь каждой минутой этих самых горячих действий!

Разнообразное действие включает в себя соблазнение смелого мужчины, соло-мастурбацию и жару TS-on-TS, включая транс-тройку! У блондинки Джулианни Родригес симпатичная улыбка и огромный зад, выпирающий из нижнего белья. Медленно она обнажает свой большой необрезанный стояк; она гладит его наманикюренными руками, и он качается и подпрыгивает сам по себе. Ее мошонка хлопает, когда она двумя руками дрочит эту толстую эрекцию. Джулианна насаживается на розовый фаллоимитатор. Интенсивно дроча, она эякулирует струями сливочной спермы. Она вращает бедрами, заставляя свой все еще твердый член танцевать. Стройные бразильские транссексуальные звездочки Энни Келли и Изабелла Фонтанелли целуются, ласкают бронзовые твердые тела и ласкают большой член друг друга. Энни делает минет Изабелле, и хорошо обеспеченные брюнетки делятся глубоким анальным расширением. JD снимает крутые ракурсы, пока малышки играют. Изабелла первой кончает, забрызгивая живот. Энни извергает сперму на все тело Изабеллы! Длинная, стройная латинка Эвеллини Моура имеет сексуальную улыбку с пышными губами, загорелые сиськи и огромную подтянутую задницу.

Поприветствуйте Руби Максима с большим удовольствием! У этой горячей девушки есть все, и она любит секс! Она дебютирует в убийственном хардкоре с Крисом Эпиком, где она сосет член и трахается, как чемпион! Нам не терпится увидеть больше Руби! Ария Джеймс вернулась, и она потрясающе выглядит в своих маленьких черных трусиках и лифчике. Этот удачливый парень, которому удалось проникнуть глубоко внутрь нее, взволнован и надеется, что его твердый член заставит ее кончить так, как она никогда раньше не делала. Судя по ее капле предэякулята, она наверняка наслаждается каждым толчком в тугую задницу. Dahlia Crimson вернулась и готова отдать свою сексуальную попку большому члену! А вот и Крис Эпик, и он сразу же хватает Далию, и они целуются, прежде чем он начинает трахать ее, еще до того, как она снимет одежду! Посмотрите, как они наслаждаются горячим оральным весельем, задницей в рот и, конечно же, потрясающим трахом в задницу в этой потрясающей хардкорной сцене, созданной Radius Dark! Сексуальная Алина Долл хочет, чтобы ее сексуальную попку трахнули, и Уилл здесь, чтобы дать вам именно то, что ей нужно! После горячего орального веселья Уилл трахает Алину в разных позах, и ей это ОБОЖАЕТ! Смотрите наш последний эксклюзив HC от Radius Dark! Сэмми Смит — секретарь, пытающаяся доказать своему боссу Крису Эпику, что она ОЧЕНЬ полезна! Она демонстрирует свои оральные и анальные навыки, а затем позволяет своему боссу кончить ей на лицо! Посмотрите, как сексуальная Сэмми наслаждается трахом в задницу большим членом Epic в эксклюзивном выпуске HC на этой неделе, созданном Radius Dark!

Смотрите новый транссексуальный фильм от студии Transsensual.

Она мечтала быть с великолепной женщиной с потрясающим телом, которая жестко трахает ее, как мужчина. Они целуются, сначала нежно, пробуя воду, но вскоре страсть берет верх, и они оба поддаются своим желаниям. Смотрите, как 4 самых горячих старлетки впервые раздвигают ноги для горячего транс-члена!