Смелый режиссер и исполнитель Рамон Номар завершает серию рассказов о путешествиях TS песней «Trans International Last Parade». Четыре интригующие красотки делятся своими привлекательными физическими чертами (очаровательные лица и дерзкие тела, с бонусами!) и сексуальными личностями в сценах, полных хардкорного возбуждения. Кэндис Кейн (Candice Kane) соблазнительная темноволосая транссексуалка с большими сиськами и мясистой жопой. На балконе с видом на океан она дразнит в украшенном драгоценностями нижнем белье и черных чулках со швами. Кэндис выпускает свои потрясающие забавные сумки и член. В помещении она делает минет Рамону, поклоняясь его необрезанному перевернутому инструменту. Он дает ей пощечины и трахает ее в горло; он шлепает ее, пока он дергает ее сзади собачьим стилем. Любэ выбегает из своей жопы, которая подмигивает и плотно зияет. У светлокожей трансгендерной блондинки Кристал Тайер красивое лицо и длинное худощавое тело. Под ярким солнцем на балконе многоэтажки она показывает свой упругий стояк. Внутри квартиры Кристал и бородатый мускулистый Родриго Аморе целуются по-французски. Он делает ей глубокий минет и сосет ее соски. Она сосет его большой член, поглаживая изогнутый ствол, задыхаясь, издавая прихлебывающие звуки. Лицо, засунутое в ее щель, Родриго лижет ей очертания. Жеребец складывает соблазнительную транссексуалку пополам, чтобы зажать ее жопу, пока она мастурбирует. Прямая кишка набита до отказа, Кристалл доводит до оргазма. Родриго пробует на вкус сперму, стекающую с ее головки. Он кончает ей на живот, и Кристал съедает немного спермы. Они целуются еще раз. Миловидная азиатская трансвестит Андреа Жай обнажает свои сочные, круглые ягодицы и быстро напрягающийся член. Рамон делает анальный хлопок. Она наслаждается своим вкусом с минетом из жопы в рот. Рамон выполняет ее грязные требования, кончая на лицо - поток спермы брызжет на лицо стоящей на коленях девушки и стекает по ее подбородку. Сверхфигуристая Бритни Кейд — яркая платиновая блондинка с пышной улыбкой на губах. Одетая в высокие каблуки и розовое белье, которое не может вместить ее массивные дыни или мясистую мошонку, заядлая эксгибиционистка говорит Рамону, что ей нравятся большие члены, большие сиськи и большие губы. Бритни демонстрирует свои сладкие ягодицы, покачивая яйцами. Она дрочит свой мокрый от слюны член и становится на колени, чтобы пососать эрекцию Рамона, пуская слюни на свои гигантские кувшины. Он сжимает ее голову, чтобы расширить горло, и наслаждается трахом сисек. Она скулит, когда он трахает ее в жопу на кожаном диване. Его жирное мясо выглядит слишком большим для ее маленького ануса! Бритни пронзает себя на его шесте для прыжков, и она принимает больше ректального секса в разных позах. Бритни играет с его спермой во рту и глотает.

Сексуальное напряжение достигает точки кипения с этими подростками, когда их привлекают сводные братья и сестры! Совместная жизнь усилила их желания, и теперь их потребность в освобождении заставляет их переходить черту!

Ричард (Стив Холмс) с нетерпением ждет приезда своей падчерицы Натали (Ванна Бардо). Она переезжает на лето, но он не был рядом с Натали после свадьбы. Поскольку его жены нет в городе, ему придется заставить Натали чувствовать себя как дома в одиночестве, из-за чего он немного нервничает. Когда приходит Натали, хотя он пытается быть теплым и гостеприимным, Натали очень холодно к нему относится. Он пытается быть хорошим парнем, но Натали уже оказывается плохой. Даже когда он предлагает принести ее чемоданы, она убеждена, что он делает это только потому, что считает, что взрослая женщина не может позаботиться о себе. Несмотря на тяжелое начало, Ричард продолжает стараться быть благонамеренным отцом. Но что бы он ни делал, он почему-то постоянно оказывается в... компрометирующих ситуациях. Как будто Натали ХОЧЕТ, чтобы он увидел ее в сексуальном свете! Наконец, когда он однажды находит лифчик Натали, висящий на его двери, он понимает, что она делает все нарочно. Но когда он противостоит Натали по этому поводу, становится очевидно, что она еще не закончила с ним возиться. Дуг Гамильтон (Натан Бронсон) входит в офис своего отчима и босса Эда Гамильтона (Деррик Пирс). Эд — владелец компании, и он обучает Дага тому, чтобы однажды он занял его место. Однако пока Эд не очень доволен, говоря, что Дуг недостаточно напорист. Он приказывает Дугу следить за ним весь день и делать то, что он делает. Входит секретарь Эда Бекки (Уитни Райт). Эд искоса смотрит на нее и просит ее принести ему чашку кофе. Неряшливый взгляд Эда заставляет Дага чувствовать себя неловко. Когда Бекки возвращается с кофе, она спрашивает Эда, может ли она еще что-нибудь для него сделать. Эд многозначительно говорит ей, что она ЗНАЕТ, что делать, и Дуг в шоке, когда она послушно становится на колени, собираясь сосать член Эда. В качестве извращенного способа научить Дуга кое-чему управлять компанией, Эд говорит Дугу посмотреть, как он трахает Бекки. Дуг смущенно соглашается. Эд трахает рот Бекки, затем кладет ее на свой стол, чтобы трахнуть ее киску, и все это на глазах Дага. После того, как Эд закончил, он говорит Дугу, что теперь ЕГО очередь заняться сексом с Бекки. Дуг ошеломлен, и Эд напоминает ему, что он должен весь день следить за ним и делать ВСЕ, что он делает. После некоторого первоначального колебания Дуг соглашается. Вот-вот начнется первый урок Дага, как стать похожим на Эда.

Некоторые женщины склонны относиться к своим рабочим задачам гораздо серьезнее, чем ожидалось, и позволяют себе заниматься другими делами, которые выходят далеко за рамки их повседневных обязанностей. Грудастых малышек в этой подборке также можно описать приведенным выше утверждением, так что просто посмотрите, как они предлагают свои пизды и огромные сиськи для хорошего траха.

Ария Валенсия - сексуальная нимфоманка, которая остается в форме благодаря своей специальной кето-диете, в которой на ее тарелке нет ничего, кроме сырого мяса и твердого члена! Хизер Хани не трахается с соевыми мальчиками, ты должен быть зверем на гриле для барбекю, если хочешь немного ее палео-киски! Sage Fox всегда готова к горячему мясу, если у вас достаточно колбасы для ее горячих булочек! Хейзел Пейдж промокла насквозь и готова мариновать твое мясо своими приправами для киски! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Марина всхлипнула и замотала головой, пролепетав слова извинения. Но парень замахнулся и снова отвесил пощёчину. Девушка вскрикнула и открыла рот. Тут же длинный член вошёл в него, а парень охнул от удовольствия.
  – Вижу, кайфуешь. Потом тоже ей в рот дам. – Парень, что трахал девушку во влагалище звали Кирилл.
  Марина всхлипывала и постанывала. Она не могла поверить, что всё вот так получилось. Днём она ещё мирно вела стрим и общалась со зрителями... А теперь её ебут в два ствола. Саша и Кирилл ускорились. Они трахали её в такой позе на протяжении тридцати минут. Кирилл кончил раньше, заливая киску обильным количеством спермы. Марина протестующе замычала, но Саня в этот момент схватил ту за затылок и принялся остервенело натягивать. Из глотки раздавались чавкающие звук, а глаза девушки закатились. Ещё через десять минут кончать стал и Саша. Прямо в горло девушки, наполняя её желудок семенем.
  – Фух, перерыв, шлюха. Подумай пока над своим поведением.
  Парни вышли из комнаты, закрыв дверь. Марина без сил лежала на кровати, всхлипывая. Слёзы проходили, но было больно от унижения. В неё только что кончили. И видимо на этом Саша и Кирилл останавливаться не собирались. В комнате не было окон и девушка не могла никого позвать. А кричать, надеясь, что соседи услышат, девушка не решилась. Да и не факт, что они тут есть.

Патрику требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что его подруга Коко внезапно держит в руках член другого парня (23 года). А потом он также получает член этого мальчика в рот. Как интересно... Извращенный бисексуальный секс старых и молодых, вы не скоро забудете.

Сколько ты себя помнишь, твоя сестра была нежелательной помехой. Затем однажды у нее вырастают сиськи, и вы не можете перестать пялиться. Ее зад тоже выскакивает. Она сексуальна. Она горячая. Она готова к параду членов... начиная с твоего! Что делать сводному брату?

Кто мог забыть ту спешку, связанную с поиском папиной порнографии в глубине шкафа? Включаю кассету VHS и нажимаю кнопку воспроизведения, ожидая, что эти грязные девчонки будут делать дальше! Cheese XXX из NSFW хочет вернуть вас во времена славы порно, где сюжет был простым, девушки были горячими, а секс был веселым!

Вы знаете, что не должны, вы знаете, что это неправильно... но видеть, как вы, мачеха, сидите там в уязвимом состоянии, с обнаженной грудью и смотрите на вас в поисках направления. Затем она прикасается к тебе... Так, как знает только мать. Она говорит вам: «Не волнуйся, никто никогда не узнает». Вы пересекаете черту, поддаетесь своим первобытным сексуальным побуждениям и испытываете ее сладострастное заботливое тело? FilthyPOV представляет «Взгляд пасынка». Интимный грубый плотский опыт, где зритель исследует свои грязные мамочкиные фантазии из первых рук и воплощает в жизнь все свои тайные сексуальные желания!

Николь Сейдж горячая брюнетка с 36DDs, которая позволяет любому незнакомцу с твердым членом кончить в нее, когда ее муженька нет рядом! Мейси Джейд - прелюбодейная шлюха с фигуристым телом, которое позволит тебе кончить внутрь! Джиа Вендетти - грудастая домохозяйка с золотым сердцем, которая ценит каждый большой твердый член! Наташа Найс - чувственная французская трофейная жена с большой грудью, которую НУЖНО пахать каждый день!

Эти красивые жены с большими сиськами вот-вот получат кремпай. Когда у тебя большая упругая грудь, почти невозможно не делать этого. Парни не могут себя контролировать. Они кончат глубоко в эту плодородную дырку!

Девушка, не теряя ни минуты, снова обхватила мой член руками, как бы проверяя его силу, а потом стала водить по нему ладошкой, постепенно открывая головку от шкурки крайней плоти.
  Когда головка освободилась, Вика начала облизывать мой конец, начав с самого края и по всему телу головки, иногда сплевывая. Она очень нежно вылизывала, начиная с черточки уретры на конце, щёчек с уздечкой и кончая складки под основанием головки. Ее язычок порхал по всей головке, я получал от этого такой кайф, что стал постанывать.
  И вот девушка взяла головку целиком в рот! Я почувствовал прилив ещё большего желания, буквально распирающего головку. А между тем Вика, не прерывая водить ладошкой, играла языком с моим членом во рту, делая сосательные движения и щекоча складку уздечки. И ещё она несколько раз подряд вставляла в плотно сжатый ротик, как в вагину, причмокивая и прижимая языком.
  Вскоре Вика начала полноценно сосать мой член, показывая свое возросшее мастерство с последнего раза два года назад. Она водила сжатыми губками по стволу и заглатывая довольно глубоко, посасывала, отчего происходили хлюпающие звуки. Мой член скользил по смоченную слюной языку как по маслу, и как казалось мне, упирался в гланды или дальше в горло.

Я взял край простыни, приподнял его, обнажив худую и нежную, почти мальчишескую попку. Женщина спала голой. Как же она прекрасна! Член мой уже стоял, я вытащил его из штанов, сжал в кулаке, в другую руку взял телефон, включив его на видеозапись, и принялся дрочить.
  До чего же аппетитна нежная попка у этого небесного создания! И ноги у нее просто чудо. Так и казалось, что если раздвинуть их, между ними откроется дивное диво. А если повернуть это прекрасное тело на спину, поцеловать грудь, животик, потрогать половые губки пальчиком...
  Дофантазировать я не успел, началось семяизвержение. Я постарался отвести в сторону ствол, но пара капель, все-таки, попали на голую попку. Женщина заворочалась, повернулась на спину, руки сдвинули простыню с головы с короткой стрижкой, показались удивленные глаза.
  Перепугавшись, я мигом натянул штаны, сунул в карман телефон и суетливо стал вылезать в окно. Когда я перелезал, нащупывая лестницу, услышал, как что-то упало на пол. Возвращаться было нельзя, я сорвался с последних ступенек в кусты ежевики, перемахнул через штакетник, добежал до своего окна и влез в него.
  Телефона в кармане не было! Меня охватил ужас — я обронил его, когда вылезал в окно. Вовкина тетка найдет его и все увидит. Какой кошмар! Еще выяснит, чей это номер и пожалуется моим родителям. Это будет полный трындец!
  Я не выходил из комнаты до вечера. Прислушивался к голосам с Вовкиного участка. Лишь только когда услышал, что соседи распрощались с теткой, а потом раздался звук удаляющегося автомобиля, тогда решился заглянуть к Вовке.

Быть родителем тяжело, когда у тебя есть пасынки. Вы должны пройти лишнюю милю, чтобы заставить его работать. Вот почему эти непослушные мачехи раздеваются догола для своих парней. Ничто не создает более тесную связь, чем совместное использование этих больших мамочек и горячей мамочкиной киски.
Лёша сел, а я опустилась перед ним на колени и развела его ноги. Мои пальцы прошлись по стволу, язычок аккуратно лизнул головку, пальчиками второй руки я игралась с его яичками. Мой ротик накрыл его головку и постепенного его член оказался полностью во рту, доставая до горла. Я стала страстно и жадно сосать, облизывая головку и яйца парня, он тихо постанывал наблюдая за мной. Громче всего он стонал, когда я полностью заглатывала член или облизывала его головку. Я чувствовала, что скоро он кончит и через пару минут его член запульсировал и мой рот наполнился горячей терпкой спермой, которую я сразу проглотила. Толкнув парня на постель, я скинула халат и легла рядом с Лешей, кладя его руки на свою грудь и бёдра.

Сучки, представленные в этой подборке, выводят деловые переговоры на небывалый до сих пор уровень, чтобы все участники переговоров могли прийти к соглашению как можно быстрее. Пусть это включает в себя вставку двух или даже трех твердых членов во все их потенциальные отверстия, их это не особо беспокоит, они даже готовы проглотить много спермы. Просто посмотрите, как профессионально они подходят к делу.

Это вечеринка для девочек, полная лесбийской похоти! Этим девушкам действительно нравится исследовать влажные губы и серьезно ублажать киску. Эти голодные цыпочки знают, как доставить удовольствие друг другу, как ни один мужчина, и они приглашают вас посмотреть, как они испытывают интенсивные оргазмы, которые оставляют их без сознания.

Вы приняли предложение местного криминального авторитета Алиссии стать ее активом в полиции. Теперь она наблюдает за вами из-за кулис: вам предстоит выполнять ее приказы, а также убедить ее заместителя, Луну Корасон, в вашей верности преступной организации. Но обо всем по порядку: начните свою двойную игру с самыми горячими агентами ФБР, Тиной Кей и Вероникой Лил, чтобы подтвердить свое положение и в полиции. Вы мужчина с яйцами?

Elegant Angel представляет Big Wet Interracial Tits 5. В нем более 2 часов больших, маслянистых, белых сисек в паре с гигантскими черными членами! Межрасовое издание — это новый поворот в получившей множество наград серии, посвященной самым большим, круглым и сочным мокрым сиськам в порно. Большие, толстые, мокрые сиськи сосут, трахают и покрывают спермой! Показывая некоторых из самых горячих и самых сладострастных суперзвезд сегодняшнего дня, щедро щедро блестящее масло.

Лэйни Грей говорит своему парню Уиллу, что ему нужно дать отпор своему коллеге Натану Бронсону, который издевается над ним. Он говорит, что его мачеха (Кори Чейз) говорит то же самое. Как раз в тот момент, когда между Лейси и Уиллом Паундером вот-вот появятся слухи, Натан врывается в дом и лжет, говоря, что его пригласили. Натан издевается над Уиллом на глазах у его девушки, и униженная и злая пара уносится прочь, как только появляется Кори. Они начинают говорить и вникают в отношения его и Уилла и ее неудовлетворенность своим браком. У Натана есть секрет, который он хранит для Кори, и она вынуждена показать свое обнаженное до пояса тело, и соблазнение действительно начинается. Что скажешь, сумасшедшие вещи случаются, когда хулиган встречает мою мачеху. Действие начинается мягко и чувственно, но быстро становится жарким и тяжелым, когда Кори наклоняется над кухонной стойкой и скачет на Натане, сидя на стуле, прежде чем она проглотит его порцию спермы. Позже той же ночью, находясь в постели со своим мужем, Кори Чейз вспоминает о том дневном сексе и начинает мастурбировать. Не совсем удовлетворенная, она встает и идет поговорить с Уиллом Паундером в его комнату. Она ложится в его постель и после попытки убедить его, что он красивый парень, и что он не слишком расстраивается из-за того, что его девушка бросила его. Он думает, что она говорит это только потому, что она его мачеха. Она доказывает, какая она мокрая, а затем снимает трусики и открывает свою красивую киску. После некоторого ободрения Уилл погружает в нее свои пальцы и язык, пока они целуются, а затем она возвращает услугу минетом. Затем она забирается на него сверху, чтобы жестко оседлать его, пытаясь заглушить свои стоны. Действие продолжается еще одним оралом от Кори и Уилла Паундера и заканчивается выстрелом в ее куст. Еще одно постепенное сжигание табу, интенсивность которого увеличивается по мере развития сцены. Много оральных действий от Кори и Уилла с большим разнообразием поз, включая наездницу и ложку.

Первые несколько толчков я сделал в позиции упор лёжа, нависая над спящей женщиной, но когда она зашевелилась и попыталась зевнуть, - навалился всем телом, ощутив упругость груди. Зажал ей рот, чтоб не вскрикнула и подсунул свои ладони под мягкую жопу, продолжив вгонять свой член на всю глубину! Пусть мне и не достигнуть глубин Рича, но женщина подо мной томно застонала - и это главное! - еб@л я её, неумолимо приближаясь к финалу, одновременно прислушиваясь к звукам из соседней комнаты. Там тяжёлое дыхание Рича и сладостное поскуливание моей жены вкупе с ритмичным скрипом кровати, уже превысило всякий предел шума, который бы можно было назвать тайным. Я представил виденную вчера картину, как тяжёлый черный хуй раз за разом таранит сильно растянутую πзду моей жены. Её прикрытые в сладкой неге глаза, болтающиеся большие груди... 

Японцы, китайцы, корейцы и тайцы, мы одинаково любим всех азиатов здесь, в Private, и с искусством и мастерством секса, которые знают только восточные малышки, вы были бы сумасшедшим, если бы пропустили хоть одну минуту наших восточных красавиц в действии! Страстные, доминирующие, сексуальные и с многовековой сексуальной традицией за плечами, Рина Эллис, Шэрон Ли, Рэй Лил Блэк, Катана и Йимминг Любопытство доставляют истинное удовольствие западному миру, демонстрируя свой либеральный и натуралистический подход к сексу и тому, как обращаться с членом как профессионал!

Эта приятная мягкая подушка и теплое одеяло, все удобно, никто не хочет расставаться с этим комфортом, но если вы можете протрезветь рано утром, опередить всех, кто еще отдыхает, продуктивно провести время, делая то, что вам нужно. вам нужно сделать - это огромный шаг к продвижению вашей жизни вперед. Есть что-то успокаивающее в шуме океанских волн, запахе соленой воды и ощущении теплого песка под пальцами ног. Выросший рядом с пляжем, я всегда считал свое пляжное счастье не более чем ностальгией. Тем не менее, недавние исследования доказывают, что пляжная среда может оказывать глубокое влияние на наш мозг и психическое здоровье. На самом деле нет большего угла для вашей задней стороны. Большие, маленькие, круглые или плоские — форма каждого сияет, когда он стоит на четвереньках. Собачий стиль - это круто. Это дает вам достаточно личного пространства, когда вы наносите удары по этой точке G, как босс. Мы все хотим иметь здоровые отношения, но большинство из нас никогда не знали, что это на самом деле означает. Со временем мы предполагаем, что наш партнер знает нас настолько хорошо, что нам не нужно просить о том, чего мы хотим. Что происходит, когда мы делаем это предположение? Ожидания установлены, и иногда они не могут быть выполнены. Но Перл точно знает, чего хочет, и ее бойфренд исполняет каждое ее желание.

Братья, отцы, матери, сестры, двоюродные братья, племянницы, дяди, тети и, конечно же, бабушки и дедушки... Вся эта семья дурачится!
 Когда леди Монтгомери,  наконец-то,  разрешила мне обернуться,  я увидела на софе маму,  лежащую обнаженной на правом боку. К ее спине прижимался сэр Джон,  державщий ее левую нога приподнятой так,  к что мне было хорошо видно,  как его член толчками двигался в ее задней дырочке. Лицо же мамы я не могла видеть,  потому что в это же время она делала минет сэру Питеру. Леди Монтгомери велела мне подойти совсем близки и присесть,  чтобы рассмотреть все в мельчайших подробностях. Я так и сделала,  потому что передо мной было чрезвычайно увлекающее зрелище.
— ООО! – восхищенно выдохнули Бет и Кэти.
— Леди Монтгомери с улыбкой пояснила мне,  что сэр Джон большой любитель анального секса на публику,  поскольку считает этот вид удовольствий изысканным извращением. Его это очень заводит,  когда вторая женщина при этом трогает рукой его яички и член,  вылизывая при этом киску первой женщины.
Бет и Кэти удивленно переглянулись.
— Словом,  леди Монтгомери пригласила меня сделать то,  что так нравится сэру Джону. Ну я это и сделала. Потому что уже сама была возбуждена до крайности. Так я стала участницей тайной вечерней оргии,  в центре которой была наша мама. Я целовалась со всеми,  ласкала губали всех и везде,  брала в рот по очередно члены. Это было чрезвычайно волнующе. Но при этом я по-прежнему оставалась в платье,  хотя мне и очень хотелось избавиться от него,  чтобы быть наравне со всеми взрослыми. Но никто не стремился меня раздеть,  а я не смела ослушаться леди Монтгомери. Наши ласки с небольшими перерывами продолжались около двух часов,  после чего мужчины учтиво попрощались с нами до следующего вечера.